Bạn có thể tạo các trường tùy chỉnh của riêng mình trong biểu mẫu liên hệ với khách hàng và thêm thông tin khách hàng vào và khi nào bạn nhận được chúng. Bạn có thể chọn hiển thị và / hoặc có thể chỉnh sửa các trường tùy chỉnh này cho các đại lý và khách hàng của mình.
Bạn cũng có thể thêm các trường tùy chỉnh vào Công ty và cho phép các đại lý thêm thông tin về các công ty khác nhau mà bạn kinh doanh. Bằng cách này, đại lý của bạn có bối cảnh tốt hơn trong khi giao dịch với khách hàng và họ có thể ưu tiên mua vé dựa trên thông tin này.
Hướng dẫn nhanh để tạo trường khách hàng tùy chỉnh:
- Đăng nhập vào tài khoản Freshdesk của bạn với tư cách quản trị viên.
- Chuyển đến tab Quản trị trên bảng điều khiển bên trái > Hoạt động hỗ trợ> Trường khách hàng .
- Tất cả các trường liên hệ mặc định sẽ hiển thị trong tab Danh bạ .
- Để thêm trường mới, hãy kéo và thả bất kỳ loại trường nào bạn muốn vào vùng biểu mẫu từ menu ở trên.
Các loại trường khác nhau và ý nghĩa của chúng:
| Loại lĩnh vực | Sự miêu tả |
| Văn bản dòng đơn | Để chấp nhận một dòng văn bản như Tên, Họ, v.v. |
| Văn bản nhiều dòng | Để chấp nhận nhiều dòng văn bản như Địa chỉ, Thông tin nền, v.v. |
| Hộp kiểm tra | Để nhận được sự cho phép hoặc đầu vào của người dùng. Ví dụ: bạn có thể tạo một hộp kiểm để cho phép người dùng đăng ký chấp nhận các điều khoản và điều kiện. |
| Con số | Để chấp nhận các giá trị số như Số điện thoại, Mã Zip, v.v. |
| Trình đơn thả xuống | Để cho phép người dùng hoặc đại lý chọn từ nhiều tùy chọn như Quốc gia, Tiểu bang, Thành phố, v.v. |
| Số điện thoại | Để chấp nhận số điện thoại của khách hàng / công ty |
| URL | Để chấp nhận URL của trang web công ty hoặc hồ sơ Linkedin của khách hàng |
| Ngày | Để chấp nhận các giá trị ngày như ngày sinh |
Các hành vi trong lĩnh vực khác nhau và ý nghĩa của chúng:
- Khi bạn kéo và thả trường, bạn có thể nhấp vào trường đó để chỉnh sửa các thuộc tính của trường đó.
| Hành vi thực địa đối với đại lý và khách hàng | Chức năng |
| Bắt buộc khi gửi biểu mẫu (Dành cho đại lý) | Làm cho trường bắt buộc đối với các đại lý |
| Hiển thị cho khách hàng | Khách hàng có thể thấy trường này trong hồ sơ của họ |
| Khách hàng có thể chỉnh sửa | Khách hàng có thể chỉnh sửa trường này khi họ nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ |
| Khách hàng có thể thấy điều này khi họ đăng ký | Khách hàng có thể thấy trường này khi họ đăng ký |
| Bắt buộc khi gửi biểu mẫu (Đối với khách hàng) | Làm cho trường bắt buộc đối với khách hàng khi họ đăng ký cũng như chỉnh sửa hồ sơ |
- Bạn có thể nhập tên trường mới của mình trong hộp văn bản Nhãn . Tên trường của bạn có thể khác đối với các đại lý và khách hàng của bạn.
- Nhấp vào Hoàn tất khi bạn hoàn tất. Trường bây giờ sẽ được thêm vào biểu mẫu của bạn. Bạn có thể kéo và thả trường của mình để định vị trường đó ở bất kỳ đâu trong biểu mẫu.
Bạn có thể thấy biểu tượng khóa bên cạnh các trường chỉ hiển thị cho các đại lý. Bạn cũng sẽ có thể thấy hai biểu tượng ở bên trái của mỗi trường khi bạn di chuột qua chúng:
| Biểu tượng | Sự miêu tả |
| Thùng rác | Cho phép bạn xóa trường khi hoạt động. Các trường mặc định không thể bị xóa. |
| Chỉnh sửa biểu tượng | Cho phép bạn chỉnh sửa các thuộc tính của trường |
- Bạn có thể thêm bao nhiêu trường tùy thích và cuối cùng khi hoàn tất, hãy nhấn Lưu ở đầu trang để lưu các thay đổi của bạn.
Bây giờ, tất cả các trường được chọn "Khách hàng có thể thấy điều này khi họ đăng ký" sẽ được thêm vào biểu mẫu đăng ký của khách hàng. Các trường được chọn "Hiển thị cho khách hàng" và "Khách hàng có thể chỉnh sửa" sẽ được hiển thị cho khách hàng khi họ nhấp vào liên kết chỉnh sửa hồ sơ trong quầy trợ giúp.
Nhân viên có thể thấy tất cả các trường khi họ nhấp vào tên của khách hàng trong trang Khách hàng và trong trang vé.
Tạo trường công ty tùy chỉnh
Bạn cũng có thể tạo các trường tùy chỉnh cho Công ty trong tab Công ty, giống như cách thực hiện cho Danh bạ. Xin lưu ý rằng các trường Công ty sẽ chỉ hiển thị cho các đại lý của bạn.
Hướng dẫn Nhanh để Tạo Trường Công ty Tùy chỉnh:
- Đăng nhập vào cổng hỗ trợ của bạn với tư cách là quản trị viên.
- Nhấp vào tab Quản trị trên bảng điều khiển bên trái > Hoạt động hỗ trợ> Trường khách hàng .
- Trong trang xuất hiện, nhấp vào tab Công ty .
- Bạn có thể kéo và thả các loại trường khác nhau trong vùng biểu mẫu, đặt nhãn cho chúng và chọn đặt nó thành trường bắt buộc đối với đại lý.
- Bạn có thể thêm bao nhiêu trường tùy thích và nhấn Lưu khi bạn hoàn tất để lưu các thay đổi.
Các trường mới của bạn bây giờ sẽ được hiển thị khi một tác nhân tạo hoặc chỉnh sửa một công ty trong tab Danh bạ.